20赣融Y1 (175454): 万和证券股份有限公司关于江西省金融控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告（2023年第1期）

原标题:20赣融Y1 : 万和证券股份有限公司关于江西省金融控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告（2023年第1期）

债券代码：175454.SH 债券简称：20赣融 Y1 债券代码：188004.SH 债券简称：21赣融 Y1 （住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99号） 万和证券股份有限公司关于 江西省金融控股集团有限公司 累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的 临时受托管理事务报告 （2023年第 1期） 债券受托管理人
（住所：海口市南沙路 49号通信广场二楼）



声明
万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于江西省金融控股集团有限公司（以下简称“江西金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。

请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

一、公司债券核准情况
2020年 3月 13日，发行人召开董事会并作出决议，拟申请面向专业投资者公开发行不超过 20.00亿元（含 20.00亿元）人民币的可续期公司债券。

2020年 3月 21日，发行人股东批准公司面向专业投资者公开发行规模为不超过 20.00亿元（含 20.00亿元）人民币的可续期公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 20.00亿元（含 20.00亿元）的可续期公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1870号）。

20赣融Y1及 21赣融Y1分别为本次公司债券项下的第一次及第二次发行。

二、公司债券基本情况
（一）20赣融 Y1
1、发行主体：江西省金融控股集团有限公司。

2、债券名称：江西省金融控股集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券。

3、发行总额：人民币 7.50亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3年，每 3年为 1个计息周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

5、起息日：2020年 11月 27日。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA。

（二）21赣融 Y1
1、发行主体：江西省金融控股集团有限公司。

2、债券名称：江西省金融控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

3、发行总额：人民币 10.00亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3年，每 3年为 1个计息周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

5、起息日：2021年 4月 23日。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA。

三、重大事项
根据发行人于 2023年 10月 27日发布的《江西省金融控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，截至 2023年 9月末发行人借款余额 393.65亿元，较期初新增借款 121.36亿元，占期初净资产的 51.46%。

（一） 主要财务数据概况
发行人 2023年期初净资产金额 235.83亿元，借款余额 272.29亿元。截至2023年 9月末借款余额 393.65亿元，较期初新增借款 121.36亿元，占期初净资产的 51.46%。

（二） 新增借款的分类
截至 2023年 9月末，本公司借款分类情况如下：
单位：亿元、%

项目	金额	占比
公司信用类债券	164.73	41.85
银行贷款	199.97	50.80
非银行金融机构贷款	15.21	3.86
其他有息债务	13.74	3.49
合计	393.65	100.00

（三） 新增借款对偿债能力的影响分析
截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常，所有债务均按时还本付息。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营活动和偿债能力产生万和证券作为 20赣融 Y1及 21赣融 Y1的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》的有关规定及约定，出具了本次临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

万和证券后续将密切关注发行人债券本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人：
联系人：王隆棋
联系邮箱：wanglq@wanhesec.com
（以下无正文）

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