从华为车bu独立这事说开去

华为车bu和$长安汽车(SZ000625)$ 签署战略协议的事是个大事，以这个事为引子，想通了很多问题，分享记录下。

根据协议，甲方，也就华为本体不再从事汽车制造，智行等各类业务，也就是未来华为的车机这块，完全交给新的合资公司了。而且协议中一句：向具有战略价值的合作伙伴开放股权，耐人寻味。哪些合作伙伴具有战略价值呢？华为这个节骨眼上如此高调的放出合作细节，基本上是在车圈散了英雄帖，站队吧朋友们。对各方有何影响，我这里抛砖引玉，求批评指正教育。

1、对合作者。

对四界的话，将来肯定是要纳入新公司的体系中了，跟华为没啥关系了，当然，我猜测大概率是开放部分股权，但是从长安的40%来看，四界这边话语权不会太大。对其他车企，估计现在在连夜开会定战略了，这是决定未来10年走向的大的战略问题，不可不察！对于油车时代的落后者，类似海马、江淮、小康这种，加入生态显然是唯一选项，但一旦加入，也就意味着这些企业的上限被封死了，他们以后只是华为生态的参与者，将永远定格在传统制造业，失去智能化下半场的价值重估机会。所以，对$赛力斯(SH601127)$ 、江淮北汽蓝谷这样的企业，我的看法是，短期看情绪，长期看不具备投资价值。

2、对新势力

我认为现在最纠结的就是新势力和类似吉利这样的企业，上不上，下不下，投不投城，都是重大的战略问题。投诚了，那么失去投资价值，他们背后的大股东答应吗？理想背后美团字节，蔚来背后的阿里，小鹏背后的腾讯，是否会愿意放弃智能化的下半场，一起帮助华为完善鸿蒙生态呢？我觉得可能性应该不大，但下面的问题就是，不加入，怎么打呢？企业制度有优势吗？资金有优势吗？人才有优势吗？销量有优势吗？营销有优势吗？渠道有优势吗？都没有的话，打一架再加入吗？怎么体现自身的“战略价值”呢？

3、对华为自身

我认为老任是有大智慧的，华为现在这种方式，可能是最好的方式。亲自下场，就是众矢之的，要卷死一众国资车企，国家同意吗？涉嫌垄断吗？利于共同富裕吗？消灭了多少就业呢？以上哪一顶帽子扣下来，华为都接不住。现在这种方式，则不一样，华为赋能下，盘活了落后产能，保住了各地就业，最最重要的，自己的鸿蒙生态在摆脱安卓的关键时刻，得到了大量助力，华为要的不是造车这个动作，要的是鸿蒙生态，要的是在车机终端时代继续领先一个身为，目前看，华为确实先小米一步。雷总亲自下场，面对这样的阵仗，应该心里会有波动。

4、对比亚迪

对比亚迪的影响，我个人的思考更多些。总体来看，我认为对比亚迪来讲是好事。

第一，新公司战斗力定不如华为本身，这是组织架构决定的，也就是新公司没有制度优势。华为的全员持股，分红，是保证人员战斗力，留住人才的最重要武器。新的公司成立后，股权多元化，虽然华为主导，但是免不了利益间的相互摩擦，如果有强人压住还好，没有的话久必生变，这是中华几千年历史上不断发生的事。因此一个多元化的联盟，相对华为本身，我觉得华为威胁更大。

第二，新公司会给予比亚迪巨大的压力，逼出比亚迪自己的数字生态。王传福早就看到了智能化的下半场，智能化的下半场真的就只是搞搞智驾？弄弄语音控制吗？显然不是，我一直以来的观点都是车机生态，也就是汽车的底层系统。华为能看到，甚至我都能看到，王传福会看不到吗？比亚迪会没有布局吗？显然不会，因此，这里我有个基本判断，跟比亚迪的任何合作，不管智驾，还是智能座舱，还是智慧进入，一定会以比亚迪的底层系统为主导。换句话说，比亚迪大概率不会加入华为的鸿蒙生态联盟，原因后文我再说。

第三，新公司出海有极大阻力，会给比亚迪重要的战略喘息和战略后方。在之前的文章里我说过，比亚迪如此重视国际化战略，重要原因是能够带来利润，有利润才有人才，才有在汽车领域的持久战。而今，我判断不变，但隐隐感觉到背后似乎还有更重要的原因。

5、对国

当中国的新能源产业已经发展到如此程度，肉眼可见的世界第一的时候，国家应该也一定会，甚至早已进行了一定程度的战略安排。可能会有人觉得我是大棋党，但我认为这种事关汽车工业引领世界的重要战略，必须由国家来统筹，因此，我认为国家的宏观战略，可能才是整个汽车工业中最重要的因素。我当然没有明确的证据，但是有了这个因素，整个事情就会合理很多。我想从我周末去厦门仰望探店的经历说起：

仰望在厦门海上世界这个商圈开了家承展店，周末带孩子去探店，跟店长聊天，我说门口就是一大片空地，为什么不开出去，原地掉几个头，多吸睛。店长告诉我，老王希望低调处理。我们纷纷叹气，老王太实在。

是吗？不觉得低调过分了吗？我列举几个事实：

1、500万辆的时候，老王只讲在一起，和比亚迪的心酸路，并未涉及任何产品的吹嘘。

2、500万的嘉宾罗振宇表示跨年演讲吹一波的时候，老王特地嘱托，别光讲比亚迪，讲讲中国汽车

3、仰望的订单量从未官方发布

4、比亚迪立令，严禁销售时踩友商，并出台了神秘人制度，进行威慑

5、比亚迪2023年在汉唐等旗舰产品老化，海豹n7等车型销量不佳时，未主动发起价格战

6、对800V和智驾的研发刻意回避，几乎对友商占领心智的行为，未有任何营销反击。

如果说2022年比亚迪一骑绝尘，老王如此格局，还能让人觉得情有可原，2023年竞争如此惨烈的一年，比亚迪的刻意低调是否合理呢？营销上几乎没有任何动作，所有的发布会都只将技术，新品的定价除了方程豹，都被骂飘？尤其是在遥遥领先、新势力等各种制造热点占领心智的时候，比亚迪的营销基本没有任何反击和动作，除了一个赵长江偶尔发几篇微博，李云飞作为品牌总监，居然曝光度基本为零了，可以看看李云飞2021年的微博频率？这些问题，我跟很多伙伴一样，想不通，不合理，现在这种竞争烈度下，还能如此吗？

另外，在于华为合作的问题上，比亚迪恰恰是一开始就有合作意向的，汉刚出的时候余大嘴来站台，汉支持hiCar，到现在，双方几乎没有任何层面的合作呢？一开始，我认为这个事是因为双方都有野心，都不愿放弃智能化下半场的主导权，但想想也有疑点，为何不能谈呢？

双方都是深圳企业，深圳市政府为何没有出面撮合呢？华为这个联盟，政府层面为何没有向比亚迪施压加入呢？以比亚迪的全产业链优势、车型研发速度、扩产优势，如果放弃出海，从2021年起就联合华为搞个哪怕双方各50%的合资公司，干到全国50%的占有率难吗？很多小伙伴不是都期待迪子华子合体吗，卡卡罗特贝吉塔合体的话，还有布欧什么事呢？还有蔚小理什么事呢？还有长安吉利长城什么事呢？联手净化了汽车市场的杂鱼后再分食智能化下半场的红利不香吗？

我之前一直在猜测，老王应该是收到了上层的一些授意，但商战都到这个程度了，授意重要吗？但从国家的角度想想，还真的很重要。老王收到的可能还不仅仅是考察建议，而是战略安排。不择手段把友商卷死，有利于共同富裕吗？一味在国内制造熵减，形成垄断，消灭就业，有利于改善人民生活吗？以比亚迪的先发优势，如果集中资源，得联合华为，完成对国内友商的代际压制，我认为是船夫是有能力做到的，但可能是不被允许的。一二汽能死吗？广汽，兵团能死吗？比亚迪作为民营企业，其实只有出海一条路，对于船夫，这可能不仅仅是格局问题，而是存亡问题。

王传福不是能打吗？比亚迪的历史任务，或者接受的战略路线安排也许只有国际化一条路，这就决定了比亚迪必须与华为做隔离，同时，必须兼容国际生态。从整体战略安排的角度讲，比亚迪在国内的占有率不宜过高，国际业务才是其主要kpi。

想通了这点，将来可能发生的事是：华为的战略安排可能是盘活落后产能，同时自身收货鸿蒙生态重要的早期车机伙伴；比亚迪必须有自己的车机生态，不然在国际上击败特斯拉就无从谈起；比亚迪在海外必须有所作为，这是老王的kpi；比亚迪将和华为系隔离，国内未来会形成至少两大生态并存的局面。