政府两次喊话提振信心！相关龙头有望加速！顺周期机会来临？千万别忽略这一要素

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摘要

上半年累计建成开通5G基站293.7万个，建成110个“千兆城市”，“5G+工业互联网”融合应用加快推进

着力培育壮大新兴产业，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势

工信部重点提到的人工智能、6G、量子科技，哪些细分赛道龙头有望加速

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政策措施提升产业科技创新能力

7月25日，工信部负责同志座谈会在京召开。会议强调：着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。

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加强未来产业前瞻布局，打造竞争新优势

2023年也被认为是“通用人工智能元年”或“AIGC元年”，目前行业整体处于发展初期，短期受资金面及情绪面影响振幅较大，科技巨头大模型的开源及竞争，有利于AI在应用端场景持续落地。

现有5G网络频段集中于6GHz以下，更适用于通用型的应用。6GHz作为连续带宽中频频谱，将是提供广域大容量连接的最佳候选频段，高度适配于工业互联网、自动驾驶等特定行业应用。

从2019年开始实施新的国际单位定义，国际计量单位7个基本物理量实现“量子化”，标志着精密测量正式进入量子时代。我们认为，量子精密测量凭借高精度的优势，有望在导航定位、目标探测识别、生物检测等领域实现产品应用。

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7月26日精选脱水快讯

快讯：AI半导体市场有望年均增长50％，后市行情利好可期？

解析：多个行业巨头纷纷看好未来AI半导体的高成长性，未来在布局半导体产业的时候一定要多留意细分环节，看看自己手中的是传统半导体相关的，还是AI半导体相关的，传统半导体的总盘子在全球经济下行的周期里可能不一定有很好的增长，但细分环节的份额却有希望迎来高速的成长，尤其需要密切关注与各大巨头高度利益绑定的公司。

7月25日精选有问必答

问：今天顺周期还能继续吗？

答：今天要联动几个指标看，顺周期的上涨，不能脱离宏观指标，今天如果继续大涨，但债市汇市期市如果都不支持的话，那就形成背离了，要准备好跑路，而如果顺周期大涨，宏观指标也都支持，那就可以再高看一眼。

问：证券板块受政策利好，可以关注一波吗？

答：这些是一波流的做法，要小心，短期回调就短期上车，上车后快进快出，他这情绪的一波结束后，哪怕不跌会来，也很横盘比较久的时间浪费行情。

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