收评：沪指缩量震荡跌0.18%，北向资金净卖出近20亿元，光刻机概念股午后大涨

截至收盘，沪指跌0.18％，报3137.06点，深成指跌0.08％，报10373.99点，创业板指跌0.59％，报2051.04点，科创50指数跌0.65％，报901.62点。沪深两市合计成交额7083.08亿元，北向资金实际净卖出19.8亿元。两市35股涨停（含ST股），2股跌停。

行业板块方面，能源金属、化学制药、中药、汽车零部件、医药商业等涨幅靠前，游戏、保险、电子化学品、文化传媒、贵金属等跌幅靠前。题材方面，麒麟电池、减肥药、液冷概念、工业大麻、CPO概念等概念活跃。

重要板块综述

汽车产业链升温，合力科技、文灿股份、兴民智通、威帝股份涨停，德迈仕、松原股份、光库科技、东田微等跟涨。

华为概念股分化，高鸿股份、科瑞技术、四川长虹、华映科技等涨停，先锋电子、捷荣技术、宜安科技、科森科技等大跌。

算力概念活跃，城地香江、科创新源、莲花健康涨停，恒信东方、亚康股份、同方股份、浪潮信息等纷纷上涨。

CPO概念震荡上行，光迅科技、铭普光磁涨停，博创科技、罗博特科、华工科技等跟随走高。

减肥药概念走高，德展健康、常山药业涨停，翰宇药业触及涨停。

工业大麻概念上行，通化金马、莱茵生物涨停，福安药业、顺灏股份、龙津药业不同程度上涨。

保险板块低迷，新华保险跌超7%，中国人寿跌超2%，中国太保、中国平安、中国人保纷纷飘绿。

光刻胶概念整体调整调整，广信材料、双乐股份跌超10%，同益股份、爱司凯、怡达股份等跌幅靠前，但仍有红宝丽涨停。

光刻机概念午后再度走强，联合精密、金运激光涨停。

重点公司异动

拟出售全部资产及负债并购买康辉新材100%股权，大连热电涨停。

我乐家居跌超8%，4天累计跌幅超过22%。

受限售股解禁因素影响，汉仪股份两日累计下跌逾20%。

机构最新解读

光大证券指出，指数的修复节奏可能不会很快，但结构性热点会持续演绎。配置上，医药股在集采、反腐等利空出尽后，正在酝酿底部反转行情，可酌情关注；9月是智能手机新品发布季，关注华为产业链为首的电子板块投资机会，比如先进封装、卫星导航、星闪等；经济预期边际改善叠加通胀上行，重点关注涨价链的修复机会，比如油气社服、黑色系/有色金属等，以及大消费方向（旅游酒店、食品饮料等）。

中信建投证券表示 ，政策仍处于量变到质变的过程中，继续坚定信心。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

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