完成境外债务重组 融创中国股价飙升近两成

20日晚上，融创中国发布公告，宣布境外债务重组各项条件已获满足，当日起正式生效，这意味着历时一年半的境外债重组正式成功，融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。受此消息刺激，融创中国21日开盘大涨，截至记者发稿时，该股上涨近两成。

公告显示，根据重组条件，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为6个系列对价共57亿美元的新票据、27.5亿美元强制可转换债券、10亿美元可转换债券以及14.7%的融创服务总股份，该部分融创服务股份对价7.75亿美元。

其中，新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市，融创服务股份已转让至计划债权人帐下，转让后，融创中国在融创服务的权益减少至49.7%。

回顾融创中国的境外债务重组过程，公司此前曾公告称，预计所有境外债务重组条件将于11月20日或之前获达成，重组生效日期将为11月20日。

今年3月28日，融创发布境外债务重组方案，将90.48亿美元的境外债务以可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种形式进行重组。融创中国曾于9月18日发布公告称，境外重组方案获得债权人会议高票通过。

根据统计，伴随着境内外公开市场债务的全部重组完成，融创整体化解了约900亿元人民币的债务风险。融创表示，公司将“保交付”当作公司经营的第一要务，过程中也得到了政府、金融机构的大力支持，第一批次及第二批次保交楼纾困基金落地约190亿元，这也成为顺利复工复产、稳定交付的重要基础。

融创还透露，公司去年完成超18万户住宅交付，今年前10月交付20.5万户，今年将保30万套交付。

记者注意到，近期已有多家房企公布重组进程。20日，远洋集团公告称，“H15远洋5”“H18远洋1”远洋控股中国与该债券持有人就偿付方案达成一致，为了稳妥推进后续偿债相关工作，公司债券将继续停牌。停牌期间，将全力以赴筹措资金，做好偿债安排，保证投资者的合法权益。

2日，龙光集团公告称，有关磋商正在进行中，目前尚未就重组条款达成最终协议。正在探索与重组有关的多种结构，包括但不限于通过将若干金额的现有债务转为公司股份，以实现去杠杆化，公司将继续进行积极和具有建设性的对话，以尽快敲定重组方案的条款。

上周，中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会，明确要支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。据悉，金融管理部门将积极支持稳妥防范化解大型房企风险，共同做好房地产企业合理融资支持和融资监管，支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥“央地合作”增信模式作用，促进解决民营房企发债难问题。同时，做好房地产股债融资监管，规范募集资金使用。

审读：孙世建

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